Με τίμημα €173,4 εκατ. (€130 εκατ. μετρητά και €43,4 εκατ. ο δανεισμός) η Ideal Holdings συμφώνησε με την Frozen Holdings την θυγατρική του ομίλου Vivartia για την εξαγορά του 100% της Μπάρμπα Στάθης καθώς και του 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής της Μπάρμπα Στάθης.
Η Ideal Holdings απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζόμενους, με δραστηριοποίηση στους κλάδους του εξειδικευμένου λιανεμπορίου με τα πολυκαταστήματα Attica, της πληροφορικής με την εταιρία BYTE και τις θυγατρικές της Adacom, Bluestream, Ideal Technology, i-DOCS και πλέον των τροφίμων με την Μπάρμπα Στάθης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με την εξαγορά αυτή, η Ideal επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της, επανεστιάζοντας στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη κίνησή της σε αυτόν τον κλάδο αφορούσε την επένδυση στα αναψυκτικά Three Cents, εταιρεία που αργότερα πώλησε στην Coca Cola HBC, ενώ ρευστοποίησε και την Αστήρ Βυτόγιαννης.
“Σημαντική εξέλιξη”
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Ideal, “πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την πίστη της στον πρωτογενή τομέα αλλά και στην ελληνική οικονομία”.
Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος ΔΣ της Ideal Holdings, δήλωσε μεταξύ άλλων σχετικά ότι “στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της Μπάρμπα Στάθης στην ελληνική και διεθνή αγορά με νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη επιτυχημένα brands –όπως έχουμε ήδη πετύχει με τις επενδύσεις μας στους κλάδους της πληροφορικής και του εξειδικευμένου λιανεμπορίου”.
Οι λεπτομέρειες που ξεπεράστηκαν
Πρόκειται για μια συμφωνία που δεν ήταν έκπληξη για όσους γνωρίζουν καλά και τις δύο πλευρές, ενώ υπήρχαν αρκετοί ψίθυροι στην αγορά το τελευταίο καιρό. Λίγο πριν την οριστικοποίηση του deal οι τελευταίες πληροφορίες ήθελαν να ξεπεράστηκαν και οι εκκρεμότητες που υπήρχαν μεταξύ της Ideal Holdings και της CVC, βασικού μετόχου της Vivartia (όπου ανήκει η Μπάρμπα Στάθης). Υπήρξε δηλαδή σύγκλιση απόψεων μεταξύ CVC και Λάμπρου Παπακωνσταντίνου σε αρκετά θέματα αλλά και σε κρίσιμες λεπτομέρειες, που παρέμεναν ανοιχτές, με επίκεντρο το τίμημα, το οποίο κύκλοι το υπολογίζουν στην περιοχή των €180 εκατ. (τίμημα και δανεισμός).
Αν και σε επικοινωνία που είχε το FnB Daily με πηγές κοντά στη διοίκηση της Ideal Holdings υπογράμμισαν ότι “δεν επιβεβαιώνουμε αλλά ούτε και αρνούμαστε τις εξελίξεις”, λόγω confidentiality, ωστόσο το deal θεωρείται κλεισμένο.
Οι εταιρείες
Η Μπάρμπα Στάθης, η οποία ιδρύθηκε το 1969, διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων και επεξεργασίας και συσκευασίας φρέσκων σαλατών.
Σήμερα η Μπάρμπα Στάθης διαθέτει δύο παραγωγικές μονάδες στην Σίνδο στην Θεσσαλονίκη (σ.σ. μία για τα κατεψυγμένα λαχανικά και μία για τις φρέσκες σαλάτες), καθώς και μία στα Ριζά της Έδεσσας, την οποία απέκτησε μετά την εξαγορά της Χαλβατζής Μακεδονική στα τέλη του 2023.
Διατηρεί την ηγετική θέση στην κατηγορία των κατεψυγμένων λαχανικών, με μερίδιο σε αξία 54,4%, (-0,2 μεριδιακές μονάδες σε σχέση με το 2022,) και σε όγκο στο 41,3%, (+0,6
Η Μπάρμπα Στάθης είχε κλείσει το 2023 με κύκλο εργασιών €108,8 εκατ. (με 2,4% ανάπτυξη) και EBITDA €12,2 εκατ. σε επίπεδο εταιρείας, (-6,8% από το 2022), σε μια χρονιά κατά την οποία οι επενδύσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα €7,7 εκατ.
Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερους από 1.400 προμηθευτές και εξάγει ετησίως περισσότερους από 4.000 τόνους προϊόντων σε 22 χώρες.
Από την άλλη η Χαλβατζής ιδρύθηκε το 1972, διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Σκύδρα, έχει μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο της αγροδιατροφής και παράγει καινοτόμα επεξεργασμένα προϊόντα λαχανικών και φρούτων