Ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ η ζήτηση για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων της Εθνικής με την απόδοση να διαμορφώνεται στα επίπεδα του 3%.
Η τελική κάλυψη ανήλθε στα 750 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, στα πρώτα τριάντα λεπτά, τα βιβλία προσφορών είχαν συγκεντρώσει συνολικό ενδιαφέρον 0,7 δισ. ευρώ, που αυξήθηκε σε 1,25 δισ. ευρώ μέσα στην πρώτη ώρα, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για τη δυναμική της συναλλαγής. Μέχρι τις 12:30 η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ -στο σημείο αυτό η ΕΤΕ αποφάσισε με τη σύμφωνη γνώμη των αναδόχων τραπεζών να προχωρήσει σε επανεκτίμηση της απόδοσης στα επίπεδα του 3% και οριστικοποίηση του μεγέθους στα 750 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα οι ανάδοχες τράπεζες ειδοποίησαν τους επενδυτές ότι τα βιβλία θα κλείσουν στις 13:15 Ελλάδος. Παρά την επανεκτίμηση της απόδοσης, η συνολική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στην ΕΤΕ να οριστικοποιήσει την απόδοση στο 2,90%.
Η ΕΤΕ βολιδοσκόπησε τις προθέσεις επιλεγμένων επενδυτών τον Ιούλιο-προχωρώντας παράλληλα με όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνταν για την προετοιμασία της συναλλαγής. Η θερμή υποστήριξη των επενδυτών αποτέλεσε το έναυσμα για την απόφαση της προηγούμενης Τρίτης, με την οποία στελέχη της τράπεζας προχώρησαν σε συναντήσεις με επενδυτές στο Λονδίνο, την Φρανκφούρτη, το Μόναχο και το Μιλάνο. Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα και η Τράπεζα βασιζόμενη στην καλή ανταπόκριση των επενδυτών αποφάσισε να ανοίξει τα βιβλία προσφορών στις 10:00 Ελλάδος, με αρχική εκτίμηση για την απόδοση στα επίπεδα του 3,25%.
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 13:45 Ελλάδος, συγκεντρώνοντας συνολικές προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ από περισσότερους από 140 επενδυτές.
Η θερμή υποδοχή της συναλλαγής από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις από τις άλλες ελληνικές τράπεζες.