Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας Ελένη Βρεττού, αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο όπως είπε είναι ακόμα ένα κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ των βασικών μετόχων της Τράπεζας.
”Φιλοδοξία μας είναι προ τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλής, και συνεπώς η νέα χρονιά να βρει την Τράπεζα πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη” ανέφερε η κα. Βρεττού.
Οι μέτοχοι και το χρονοδιάγραμμα
Οι μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν την ΑΜΚ με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεισφέρει έως και €475 εκατ. και την Thrivest έως και €200 εκατ. ενώ θα ακολουθήσει η έκδοση των warrants.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ ορίζεται ως εξής:
25/9: Έγκριση ΑΜΚ και reverse split
4/10: Έγκριση ενημερωτικού
8/10: Αποκοπή Δικαιώματος ΑΜΚ
11/10: Έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων ΑΜΚ και μετοχών μετά το reverse split
24/10: Ολοκλήρωση άσκησης δικαιώματος ΑΜΚ
31/10: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από ΑΜΚ
Οκτώβριος-Νοέμβριος 2024: Περίοδος άσκησης τίτλων κτήσης (warrants)
Νοέμβριος 2024: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από warrants
Η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιτύχει τέσσερις βασικούς στόχους:
Την κάλυψη της ζημίας που θα προκύψει από την υπαγωγή στον “Ηρακλή ΙΙΙ” των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κοινής πλέον Τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3% – όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι στο 4%, επιφέροντας ουσιαστική εξυγίανση στον ισολογισμό
Την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της Τράπεζας
Την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%, να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, την ενίσχυση της θέσης στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.
Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητες και αναβαθμίσεις συστημάτων, βελτιώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες και την εμπειρία του πελάτη, χωρίς βέβαια να παραγνωριστεί ή να υποτιμηθεί η σημασία της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας όπου ο πελάτης το επιθυμεί
Από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό περίπου €100 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου TierII εκδόσεως της Τράπεζας και λήξης του 2028, υπό την προϋπόθεση λήψης της σχετικής εποπτικής έγκρισης.