Αγγλικού δικαίου θα είναι το επταετές ομόλογο που θα εκδώσει τις επόμενες ημέρες το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καθυστέρησε για λίγα 24ωρα καθώς η κυβέρνηση ανέμενε την εξομάλυνση των συνθηκών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Όπως αναφέρει υπουργική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, η νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές θα γίνει με την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών διάρκειας επτά ετών.
Η ονομαστική αξία των ομολόγων θα είναι 1.000 ευρώ και κατά την ημερομηνία έκδοσής τους θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από βιβλίο προσφορών.
Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια. Τέλος, το ομόλογο θα υπόκεινται στους ενιαίους κανόνες τροποποίησης τίτλων με συλλογικές διαδικασίες, ήτοι θα περιλαμβάνει ρήτρες συλλογικής δράσης, κάτι που σημαίνει πως η αναδιάρθρωσή του θα απαιτεί ειδική πλειοψηφία.
Για την έκδοση θα δοθεί προμήθεια συνολικού ύψους έως 3 εκατ. ευρώ στις Barclays, BNP Paribas, Citi, JP Morgan και Nomura, ενώ για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, έως 250.000 ευρώ.
Αναστολή μέχρι νεωτέρας της έκδοσης του επταετούς ομολόγου λόγω της υψηλής αναταραχής και αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών.
Η κατάρρευση των χρηματιστηριακών αγορών τα τελευταία 24ωρα αλλά και η συνέχισή τους χθες υποχρέωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να αναβάλει τις διαδικασίες για το άνοιγμα βιβλίου του επταετούς ομολόγου μέχρι να σταθεροποιηθεί και πάλι η κατάσταση στις αγορές.
Όταν οι συνθήκες κριθούν και πάλι ευνοϊκές θα προχωρήσει η έκδοση του επταετούς ομολόγου. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει την άντληση τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ από το νέο ομόλογο με ένα επιτόκιο που θα ήταν πέριξ του 3%.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει προετοιμαστεί επαρκώς και οι κύριοι ανάδοχοι Barclays, BNP Paribas, Citi, JP Morgan και Nomura έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν καταγράψει το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Οι σύμβουλοι του ΟΔΔΗΧ φέρονται να συνιστούν «υπομονή» όσον αφορά στην έκδοση του 7ετους ομολόγου, καθώς με τις συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές το εγχείρημα θεωρείται «υψηλού ρίσκου».
Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν και τα ελληνικά ομόλογα καθώς έχουν ενεργοποιηθεί εντολές πώλησης με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να έχει αυξηθεί στο 3,77% και του 5ετούς στο 3,01%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι επτά χώρες προγραμμάτισαν να εκδώσουν χρέος χθες και όλες αποφάσισαν να περιμένουν μια ή δυο ημέρες μέχρις ότου ξεκαθαρίσει αν τα αίτια της πτώσης έχουν μόνιμα ή όχι χαρακτηριστικά.